少年亚连·沃克，作为驱魔师，与企图毁灭世界的千年伯爵及其恶魔军团战斗。
少年电次与电锯恶魔波奇塔融合，成为公安的恶魔猎人，在绝望的世界中追寻平凡的生活与梦想。
内向的娃娃师五条新菜，与活泼的辣妹喜多川海梦，因Cosplay结缘，互相支持彼此的爱好。